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【獨(dú)家】豆粕市場的展望與猜想

2020-06-28 10:07:14來源:中國糧油信息網(wǎng)作者:張寧
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上周五與本周初,國內(nèi)豆粕市場現(xiàn)貨成交急速放大。迅速提振了國內(nèi)低迷的豆粕市場,令部分油廠豆粕出廠報(bào)價(jià)出現(xiàn)了回升。以43%蛋白豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為例,山東地區(qū)出廠報(bào)價(jià)均價(jià)2750/噸,較上周提升20/噸。江蘇地區(qū)豆粕2680/噸,較上周提升10/噸。遼寧地區(qū)2810/噸,較上周提升10/噸。廣西地區(qū)2660/噸,較上周提升20/噸。廣東地區(qū)2660/噸,較上周提升10/噸。這段時(shí)間的量價(jià)齊漲是市場回暖所導(dǎo)致的還是僅僅是節(jié)前備貨所導(dǎo)致的?今天作者就跟大家一起來分析分析。

先考慮市場的供應(yīng)狀態(tài)吧。中國2019/20年度大豆進(jìn)口預(yù)估上修300萬至9200萬噸,壓榨預(yù)估亦上修50萬至8650萬噸。2019/20年度中國蛋白粕消費(fèi)增幅將達(dá)到6%。在蛋白粕需求增加提振下,中國新年度進(jìn)口量將增加400萬噸,達(dá)到9600萬噸,壓榨預(yù)估亦增至9300萬噸。巴西天氣異常導(dǎo)致產(chǎn)量小幅下滑,2019/20年度大豆產(chǎn)量預(yù)估下修50萬至1.24億噸,但近期出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,因而出口預(yù)估上修550萬至8400萬噸。2020/21度巴西、阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估分別為1.31億、5350萬噸。全球2020/21年度結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估9839萬噸,低于市場平均預(yù)期的1.0404億噸。美國農(nóng)業(yè)部計(jì)劃于630日中午發(fā)布年度農(nóng)業(yè)面積報(bào)告。對于20/21年度大豆的播種面積,彭博社對33位分析師進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示,業(yè)界預(yù)期區(qū)間為8400萬畝至8650萬畝,平均8483萬畝。其中,ADM InvestorINTL FCStoneR.J. O'Brien的預(yù)測分別為8500萬畝,8550萬畝和8500萬畝。 USDA此前預(yù)測為8351萬畝。美國農(nóng)業(yè)部計(jì)劃于630日中午發(fā)布其季度谷物庫存報(bào)告。彭博社對30位分析師進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示,對于截至202061日的大豆庫存,業(yè)界預(yù)期區(qū)間為11.6億蒲至17.25億蒲,平均13.91億蒲。其中,ADM Investor,INTL FCStoneR.J. O'Brien的預(yù)測分別為13.50億蒲,14.01億蒲和13.46億蒲。USDA此前預(yù)測為17.83億蒲。目前美國天氣有利于種植,氣象預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)預(yù)測稱,下周早些時(shí)候美國中西部農(nóng)業(yè)帶腹地將迎來有利的降雨。美國大豆隨時(shí)會(huì)迎來天氣炒作。

需求方面來看,國內(nèi)養(yǎng)殖場近期紛紛調(diào)高備貨儲(chǔ)量從之前的十天到十五天,調(diào)高到三十天到45天。這主要還是目前國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格基本處于全年最低價(jià)附近,養(yǎng)殖場及飼料企業(yè)對該價(jià)格比較認(rèn)同。覺得在這個(gè)價(jià)格備貨安全度較高,加之油廠開始銷售明年二季度豆粕,使得市場對于未來豆粕價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格有了一定的參考,這便于體現(xiàn)現(xiàn)貨的價(jià)格優(yōu)勢。而下游的需求增長同樣也是重要的考量之一,前期我的文章中已經(jīng)提到了國內(nèi)下游養(yǎng)殖增長導(dǎo)致飼料需求的回升,雖然目前這種回升還比較緩慢,但好的開始就是成功的一半。隨著時(shí)間的推移,下游飼料需求會(huì)不斷攀升。

綜上所述,首先,年內(nèi)的大豆供應(yīng)目前看還是非常充足的。雖然美國不斷傳出不利于中美關(guān)系的消息,但我本人判斷協(xié)議的第一階段會(huì)順利的執(zhí)行的。這主要是因?yàn)槟壳懊绹咔椴粩鄶U(kuò)散,感染人數(shù)增加,對美國經(jīng)濟(jì)造成比較大的打擊,加之從經(jīng)濟(jì)周期上看,即使沒有這波疫情,美國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)過連續(xù)十三年的上漲之后也要進(jìn)入衰退期了。目前美國國內(nèi)貿(mào)易逆差創(chuàng)歷史新高,美國急于尋找貿(mào)易新的突破口,所以我不認(rèn)為在這個(gè)時(shí)段美國會(huì)在貿(mào)易上重啟沖突。所以大豆供應(yīng)非常充足,是全年豆粕市場的基礎(chǔ)狀態(tài)。需求的不斷攀升,在國家政府及養(yǎng)殖商的雙方努力情況下,國內(nèi)生豬養(yǎng)殖在不斷恢復(fù),有望在年內(nèi)恢復(fù)到往年的八成左右。而水產(chǎn)養(yǎng)殖與禽蛋養(yǎng)殖雖然現(xiàn)階段遭受到了艱難的時(shí)刻,但所謂不破不立。我認(rèn)為這是非常好的行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的時(shí)機(jī)。淘汰落后產(chǎn)能,提升產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖是未來這兩個(gè)養(yǎng)殖也的必經(jīng)之路。所謂長痛不如短痛,迅速調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之后,這兩個(gè)行業(yè)也會(huì)出現(xiàn)新的增長點(diǎn)。

寫在最后的操作思路,現(xiàn)貨方面,依然是逐步備貨,趁現(xiàn)在華東,華南地區(qū)豆粕脹庫較為嚴(yán)重的時(shí)期,大量購入基差合同。期貨上,圍繞09合約2800-2830/噸短線做區(qū)間操作或擇機(jī)逢低布局遠(yuǎn)期合約多單。美豆天氣問題,國際疫情發(fā)展對物流運(yùn)輸?shù)挠绊?,國?nèi)油廠豆粕庫存,中美關(guān)系的變化,這幾個(gè)方面或?qū)⒊蔀槲磥韲鴥?nèi)豆粕炒作的重點(diǎn)概念。筆者建議僅供參考。欲了解更多油脂行情數(shù)據(jù)以及未來走勢,敬請持續(xù)關(guān)注中國糧油信息網(wǎng)的官方網(wǎng)站(http://www.qcgyj.com)以及APPhttp://www.qcgyj.com/app)和微信平臺(tái)(graininfo)或可致電0451-88001128咨詢,成為中國糧油信息網(wǎng)的會(huì)員,享受更多特權(quán)。

(中國糧油信息網(wǎng) 張寧)

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